昨日發生了什麼？
美元：
美元指數昨日下跌0.27%，兌主要貨幣全線走弱，其中兌英鎊跌幅最大，兌日圓跌幅最小。
美元走弱主要受美伊妥協方案獲美方認可的報導推動，美元指數盤中一度跌至10月1日以來低位，隨後有外交人士否認協議接近達成，美元跌幅有所收窄。
此外，美國9月新屋開工環比下降5.2%，遠遜於預期，美債收益率回落，亦對美元構成壓力。聯儲官員目前處於會前靜默期。非美貨幣方面，歐元兌美元漲0.22%，美元兌日圓跌0.20%；英鎊受英國就業數據強於預期提振，大漲0.59%。據CME FedWatch，市場認為聯儲10月按兵不動的概率約82.8%，加息25個基點的概率約17.2%。市場等待週四公佈的美國初請失業金人數。
澳元：
澳元兌美元昨日上漲約0.3%，重新站上0.70關口。
昨日亞洲時段，中國人民銀行維持1年期與5年期LPR不變，澳元在連漲兩日後小幅回落，悉尼收盤基本持平。
澳洲方面，ANZ-羅伊摩根消費者信心指數下降0.3點至67.7，每週通脹預期小幅升至6.2%。
歐美時段，美伊妥協方案的報導打壓美元，疊加美債收益率回落，澳元升破0.70關口，並在美元觸及日內低點時錄得日內高點，隨後漲幅略為收窄。
RBA助理行長Kent於19日表示中性利率正在上升。據ASX利率期貨，市場認為RBA在11月3日會議上加息的概率約21%，維持4.60%利率不變的概率約79%。市場等待10月28日公佈的澳洲三季度CPI。
中國與香港股市：
A股昨日走勢分化，滬指收漲0.12%，深證成指跌0.14%，創業板指跌0.26%，科創綜指漲超2%。滬深兩市成交額約1.46萬億元，較前一交易日放量約186億元。
板塊方面，機器人概念領漲，受工信部稱今年人形機器人產量預計超10萬台提振；端側AI、PCB及創新藥板塊亦表現活躍。貴金屬、保險、煤炭及券商板塊則走弱。
港股昨日在重陽節假期後復市，恆生指數跌1.32%，國企指數跌1.21%，恆生科技指數跌1.52%，成交額約1905億港元。
個股方面，翰森製藥與羅氏達成ADC合作，大漲8.32%。另一方面，聯想集團重挫9.98%；寧德時代遭摩根大通下調評級，跌6.58%；英國擬開徵銀行新稅的消息拖累渣打跌4.29%、匯豐跌3.34%。
美國股市與債市：
美股三大指數昨日漲跌不一，道指上漲1.02%，創一個月新高，標普500指數漲0.29%，納指微跌0.02%，費城半導體指數跌0.29%。
財報方面，艾可飛三季度盈利超預期，飆升11.3%；孩之寶漲11.2%；3M上調全年盈利指引，漲5.8%；通用汽車則因全年指引中值不及預期，重挫6.8%。
另一方面，AI相關股表現反覆，醫療保健板塊創歷史新高，Moderna漲6.7%，默沙東漲3.3%。科技巨頭普遍走弱，Meta跌1.6%，連跌五日，蘋果跌1.0%。盤後，奈飛因營收指引遜於預期跌約5%。
債市方面，2年期美債收益率基本持平，10年期收益率下行約2個基點至5.12%附近，30年期收益率下行約4至5個基點至5.43%附近。
歐洲股市：
歐股昨日收跌，但較盤中低位明顯回升。斯托克600指數跌0.14%，歐元區斯托克50指數跌0.38%，德國DAX指數跌0.06%，法國CAC 40指數跌0.38%，英國富時100指數跌0.29%，西班牙IBEX 35指數逆勢上漲0.28%。
法國多地爆發生活成本抗議並實施宵禁，令法股持續承壓；德國ZEW經濟景氣預期指數亦低於預期。
隨後美伊和談報導令油價回落，股指收復部分跌幅。
板塊方面，工業股領跌，AI投資持續性疑慮拖累相關個股，瑞士工程集團ABB雖訂單創紀錄仍跌5%，西門子跌2.2%；施耐德電氣因配股融資跌3.3%。另一方面，公用事業股走強，意昂集團漲2.9%；法國雲端運算OVHcloud自由現金流首度轉正，飆升18%。
黃金：
現貨黃金昨日下跌約0.4%，盤中走勢先抑後揚再回落。歐洲時段金價一度下探至4100美元關口上方的日內低點，隨後在美國公佈疲弱的房地產數據、以及美伊妥協方案報導令美元和美債收益率走低後反彈，觸及日內高點，但未能守住4150美元一線，尾盤回吐全部漲幅。
金價承壓主要受高油價推升通脹擔憂拖累，布倫特原油盤中觸及五個月高位，美債10年期收益率仍維持在5.1%附近，加上市場預期聯儲12月前加息的累計概率約93.6%，持續壓制無息資產黃金的吸引力。
另一方面，和談預期升溫也削弱了避險需求。不過，美國9月新屋開工下降5.2%，加上美元小幅走弱，為金價提供一定支撐。白銀則逆勢上漲約1.3%。
原油：
國際油價昨日回落，WTI近月12月合約結算價下跌0.73%，布倫特近月期貨結算價下跌0.69%。兩油盤中一度走高，布倫特觸及五個月高位，隨後掉頭回落。
壓制油價方面，有報導指卡塔爾與巴基斯坦在美方認可下向伊朗提出妥協方案，市場對中東供應風險的擔憂有所降溫；此外，隨著美國暫停相關制裁，俄羅斯柴油貨物重返傳統市場。
支撐方面，胡塞武裝聲稱襲擊沙特能源設施，過去兩週至少18艘船隻遭襲，霍爾木茲海峽亦有油輪被擊中，供應風險仍在。
美國官員否認協議接近達成，伊朗總統亦表示談判前須先解除制裁，油價跌幅收窄。另外，美國石油協會（API）盤後數據顯示上週原油庫存減少490萬桶，降幅大於預期。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
17:00英國9月CPI\*
隔天00:00 英國央行行長貝利講話
隔天01:30 美國EIA原油庫存
隔天約07:00 Meta三季度財報\*
隔天約07:00特斯拉三季度財報\*
\*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情：
今日市場焦點主要集中在英國9月CPI、Meta與特斯拉三季度財報以及美國EIA原油庫存數據上。
首先，英國將公佈9月CPI，市場預期年率由前值3.1%升至3.4%，月率預期0.3%（前值0.5%），核心CPI年率預期約2.7%至2.8%（前值2.6%）。目前市場對英國央行11月加息25個基點的定價已接近完全消化，若通脹明顯超預期，將進一步鞏固加息預期；行長貝利將在數據公佈數小時後發表講話，其措辭同樣值得關注。
其次，Meta與特斯拉將於美股盤後公佈三季度業績。Meta市場預期每股盈利6.67美元（去年同期7.25美元），公司此前給出的三季度營收指引為610億至640億美元，其資本開支計劃是檢驗AI投資熱度的風向標；特斯拉預期每股盈利0.21美元（去年同期0.37美元），市場亦關注其Optimus機器人進展。在Meta已連跌五日、AI股表現反覆的背景下，兩份財報將左右科技股情緒。
此外，美國EIA將公佈上週原油庫存，前值減少856萬桶；昨日盤後API數據顯示原油庫存減少490萬桶，降幅大於預期。在美伊和談消息反覆的背景下，庫存數據將影響油價短線方向。
基於上述事件，對各主要市場走勢的推理預測如下：
股市方面：若Meta與特斯拉財報及指引超預期，有望緩解市場對AI投資回報的擔憂，帶動納指及科技股反彈；反之，若資本開支指引令市場失望或盈利不及預期，科技股或延續弱勢，資金可能繼續流向醫療保健等防禦板塊。
匯市方面：若英國CPI高於預期，英鎊有望延續昨日漲勢，將確認站穩1.3300支撐位，美元指數或進一步承壓；反之，若通脹低於預期，英鎊或回吐漲幅。若美伊和談出現實質進展，美元或延續回落，澳元有望守穩0.70關口；若和談消息被進一步否認，避險情緒回升或令美元反彈。
大宗商品（黃金與原油）方面：若EIA庫存降幅延續API所示的大於預期，疊加中東襲擊事件持續，油價或重拾升勢；反之，若美伊妥協方案獲得確認，油價可能進一步回落。黃金方面，若油價回落帶動通脹預期和美債收益率下行，金價有望重返4150美元上方；反之，若收益率維持高位、加息預期升溫，金價或再度測試4100美元關口支撐。
納斯達克100（NAS100）
日內交易策略：回調至29570~29620附近企穩，考慮做多
阻力參考：29880、30070
支撐參考：29400、29150
技術面：納指100自10月6日約31350高位回落，高點逐級下移，10月16日一度下探至29150附近後止跌，近幾日在29200至29800區間整理，低點不再創新低。小時線上，獨家指標「多空帶狀均線」自10月7日以來首次由空翻多，顯示短線動能正在轉強。目前價格位於29690附近，剛自29815一線回落，不宜追高。因此規劃回調至29570~29620附近企穩，考慮做多。
黃金兌美元（XAUUSD）
日內交易策略：反彈至4124.5~4130.5區間出現轉折向下，考慮做空。
阻力參考：4165
支撐參考：4105、4100
技術面：日線偏空格局下，ACY獨家指標「布林通道突破」自19日出現紅色向下箭頭、發出空頭信號後，金價持續走弱，也如昨日規劃，當前空頭追蹤線逐步下移至4137附近，價格始終運行於追蹤線下方，小時線維持偏空。昨日金價自4155附近回落至4110一線，目前在4115附近整理。以該波段高低點計算，38.2%與50%回撤位分別位於4124.85與4130.67，61.8%回撤位4136.49則與空頭追蹤線重疊，構成較強阻力。因此規劃等待反彈至4124.5至4130.5區間出現轉折向下時考慮做空。
西得克薩斯原油（USWTI）
日內交易策略：現價~98.13附近，考慮做多。
阻力參考：100、101
支撐參考：96.4、94.8
技術面：原油自10月初高點與低點持續抬高，ACY獨家指標「跨時框均線」於小時圖中顯示20日均線同步上移至約94.1美元，中短期上升格局完整。昨日受美伊和談報導衝擊，價格自101美元附近急跌至95.25美元一線，但隨即留下明顯下影線並迅速收復97美元，低點仍遠在20日均線之上，顯示急跌屬消息面引發的情緒性回調，尚未破壞上漲結構。因此規劃現價~98.13附近，考慮做多。
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