spiritrue wrote:
你想太多了，電視面...(恕刪)
基本上INX和CSOT出的貨跟AUO是不一樣的...尺寸和等級是不一樣的, AUO在SEC的產品裡面基本上對手是SDC...
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windwater777 wrote:
雖然之前跳空缺口已..銷售額達人民幣120億元，年增20.4%
2017年8月大陸彩電市場前三大銷售尺寸為55、32及43吋，所占分額依序為30%、17.6%及8.9%。
往年銷售額都是逐年遞減,友達的年營收也是逐年遞減....
但今年8月銷售額可以年增,甚至高達20%.實在罕見,..看來上半年壓抑的需求,遞延到下半年旺季時,才一起噴發.
大陸彩電為了反映原物料成本上漲,去年底開始陸續調漲售價10%~20%左右,現在可能又改成降價促銷,把原本的漲幅回吐出去,消費者朝三暮四的心態,以為撿到便宜,出手消費.
品牌業者都在期待面板降價,不敢超量下單,品牌庫存可能不足以因應旺季的銷售成長.大陸品牌9月或許會下急單拉貨. 緊接而來的十一和雙11,銷售或許就無法出現如此大的年增漲.
2013年時,大陸市場的主流機種是32吋,近年往40吋,43吋轉移,想不到2016年的主流機種已是55吋,帶動銷售額大增.
55吋消耗面積是32吋的2.9倍.短短3年如此倍增的需求,難怪大陸業者搶蓋8.6代,10.5代廠...連投資態度較保守的友達,也持續在后里擴產中.
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人算不如天算,原本前年DRAM新製程導致全球暴增5成的位元,理當會造成供過於求.報價下跌...但報價下跌後,讓手機業者勇於拉高規格,手機DRAM規格從原本的2GB,跳增到4GB,甚至6GB,8GB..今年DRAM市場,反而意外出現缺貨上漲.
全球LTPS產能這兩年暴增5成,三星OLED也持續擴產,大陸京東方和熊貓把8.5代廠部分產線改切a-Si手機面板....
原本我也以為這些誇張的擴產動作,會造成整個手機面板,今年會嚴重供過於求...結果,各家LTPS新廠量產不順利,連友達昆山廠都拖了快一年才要大量出貨. 規格往18:9全面屏調整,尺寸從5.5吋,往6.4吋發展.
現在看起來,預期之外的市場需求竟然吃掉了a-Si,LTPS和OLED這些暴增產能.手機面板報價反而因缺貨而上漲. 連華映都能開始獲利.
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雪紅姐神來一筆,讓空方措手不及.
空方如果沒有公司派的內線保證的話,還是不要冒險去大量放空.公司派萬一打個噴嚏,空方就會措手不及.,損失慘重
友達獲利持續攀升,股價卻貼近票面,遠低於淨值,主力不買就算了,還跑去借劵放空他10%股票. 這真的無法理解.這些放空的主力,手上到底掌握什麼秘密王牌,讓他們敢如此不按牌理,大膽出牌.
這筆借劵放空的擔保品成本高達50億,還要負擔借劵費用和除息權益補償,這麼一大筆錢,若是拿去炒作其他中小股,說不定已經賺回幾倍了,卻無怨無悔的長期套牢在友達身上.
可能背後利益龐大,才值得空方不計成本的這麼做. 但$12的友達,往下跌的空間有限,往上漲的空間無界..空方主力的精算師,算盤怎麼打,都不是門好生意.
友達公司派持有70萬張,廣達有40幾萬張,岡山螺絲幫有30萬張,員工信託持股有20幾萬張, 面對如此鉅額放空,仍表現得落落大方,事不關己,專注本業經營,一切尊重自由市場的買賣機制.
外資持有友達的普通股已經不足280萬張(不含36萬張ADR),反觀外資持有群創仍有396萬張.
明顯有大小眼之分,感覺主力狙擊的目標是在友達, 群創只是被拉來陪襯的.
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spiritrue wrote:你這段讓我想起自己前一段時間的發言，這篇報導還真讓我印象深刻的，，
都是頂65吋的缺，你說呢？
今年友達TV最大客戶都是三星，55" 65 75都是。
pqaf wrote:很貼切，這真的就是p大說的這樣，我家就有一個.
如果去和碩或鴻海抓一個年薪3百萬的資深研發經理來問,他也不會清楚知道不同project客戶的遊戲規則,也不會清楚知道其他事業群或工廠在玩什麼鳥。
三天兩頭回國出國飛來飛去，難得碰個面電話猛響，電話不響還自己走開打電話，行為上反正就是忙，，，忙得沒時間陪老婆孩子家人，忙的只剩錢跟工作，錯過的更多，估計日後腸子有的青.
工作業務相關的當然他們會早知道一些，但範圍很小，他們的專長畢竟是精.
範圍外的也沒那個多餘精力涉獵了.
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