個人積分：32分
文章編號：69744083
2018-08-16 14:40聯合晚報 記者黃淑惠╱台北報導
中裕（4147）新藥研發再傳利多，今宣布愛滋病新藥Trogarzo臨床三期試驗完整內容刊登世界四大醫學期刊首的《新英格蘭醫學期刊》。
中裕指出，NEJM新英格蘭醫學期刊是醫學期刊領域中最具權威的雜誌，有超過兩百年歷史。以TaiMed主導的Trogarzo臨床三期試驗，完整詳細內容榮登於世界第一的醫學期刊，對於醫界有相當大的影響性。這對於中裕的研發來說是一大肯定。
此外，同一期刊也刊登了一篇美國FDA官員從法規面看Trogarzo三期臨床試驗的文章。因此同期有兩篇文章談論這個新上市new class的愛滋病新藥Trogarzo, 應該也是台灣新藥公司的首例。中裕新藥上半年報，上半年管銷費用2,173萬元，研發費用為1.95億元，本期利益為1.88億元，EPS有0.75元。
但股價不給力
個人積分：1843分
文章編號：69776526
個人積分：3204分
文章編號：69792584
個人積分：1843分
文章編號：69792786
個人積分：3204分
文章編號：69806716
個人積分：11分
文章編號：70959809
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中裕三大業務撐營運 法人估2019年EPS上看8.95元
<figure class="photo_center">https://pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2018/04/30/2/4695841.jpg&s=Y&x=0&y=16&sw=1024&sh=576&sl=W&fw=1050&exp=3600&exp=3600<figcaption>本報系資料庫</figcaption>
</figure>
台灣生技股向來不受外資圈重視，但股價、市值快速成長公司，有機會吸引目光，今年以來，新藥大廠中裕（4147）屢獲花旗環球證券出具分析，就是代表案。花旗評估，中裕營運具四利多護體，表現可期。
中裕訂5月4日召開法說會，近期首度單季獲利，第1季稅後純益1.2億元，每股純益（EPS）0.51元。
花旗環球證券台灣區研究部主管谷月涵（Peter Kurz）表示，中裕向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請愛滋病新藥TMB-355獲得核可，為台灣新藥發展奠定里程，具追蹤價值。
<figure class="photo_right">https://pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2018/04/30/2/4695852.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=350&exp=3600&exp=3600<figcaption></figcaption>
</figure>
TMB-355在3月取得核可，預計第2季量產。
谷月涵指出，花旗原先預估，TMB-355一年療程定價為54,000美元，但市場傳出，定價可能拉高至118,000元，若考量支付折扣最高40%，定價70,800美元，仍高於花旗預測的三成。因此花旗將中裕2018至2020年營收目標上調30%，今明年EPS分別由0.61元、6.61元，調整為1.02元、8.95元，增幅高達七倍。
谷月涵進一步表示，中裕還有三大業務支撐營運，一是同樣在3月取得FDA核准的愛滋病新藥Trogarzo，可望開始貢獻營收，據花旗預估，中裕目前有6,500個藥瓶，可供250名患者使用一年；其次，新竹廠訂2021年完工，作為量產無錫生物製藥所用；第三，中裕持續有新藥物試驗，包括第二代產品技術TMB-360／365，值得關注。
花旗同步上調中裕目標價由285元至340元，距離4月30日收盤價310元，潛在漲幅9.6%。而中裕股價自2月9日起算，波段漲幅已達七成。
少數追蹤中裕的外資還有瑞信證券，看好中裕研發新藥有成，瑞信自先前追蹤、但不評等，於今年轉為不定期發佈報告。該證券最新給予中裕「優於大盤」，目標價自230元大調升為430元，潛在漲幅38%。
個人積分：56分
文章編號：70960704
個人積分：32分
文章編號：70963681
個人積分：4分
文章編號：70966747
個人積分：0分
文章編號：70972359
關閉廣告