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TCL華星光電 有 2座11 代廠, 3 座 8.5代廠, 2座6代廠, 一年銷售面積可達 4500萬平方米,
TCL生產多屬 低ASP的TV面板,
所以TCL產能雖大, 但 面板年營收只有 3100億台幣,比友達的 3800億台幣少.
群創 一年的銷售面積可達 2900萬平方米. 年營收約有 3800億台幣
友達 一年的銷售面積可達 2600萬平方米. 產能其實不算小.
惠科有 4 座 8.6代廠, 一年銷售面積約 2400萬平方米
一座12萬片月產能的 11代廠,年出貨面積約 1100萬平方米.
一年LCD銷售面積約2.3億平方米.
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我認為現在股價就是會隨EPS上升，但，如果確立多方的論點是正確的，那股價就會以PE來對面板做估值了。如果空方是正確的那股價就再回到PB的面板估值。
我是樂觀地站股價以PE估值這一方.............
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Display prices set to plummet as normalcy returns
Short reason(空方的習慣用語為Short，不要翻成簡短的理由)
The vaccines may save the world. They could also knock the stuffing out of the display market.
Prices are set to plummet and the earnings of the companies making the product could face challenges
Long reason(多方的習慣用語為Long，不要翻成詳細的理由)
“Already LCD prices when compared to a year ago have more than doubled,” said an industry insider, who wished to remain anonymous. “With China already completely dominating the market, it is unlikely they would repeat low-cost mass production similar to 2019.”
The insider said even if the LCD prices fall due to oversupply, prices would still be at an acceptable level.
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馬來西亞無限期「封國」，供應供應雪上加霜
馬來西亞無限期「封國」，供應供應雪上加霜
分類＼環球
時間＼2021-06-30
由於馬來西亞的新增人數顯示人數仍將持續4000例，該國的慕尤丁將舉行第一次全面防疫措施，且沒有公佈具體的具體時間。，各地區佔全球27%的半導體。封測產業報導，其中包括馬來西亞全球規模龐大的13%。因此，擴大了規模擴張規模的規模擴張封測製作電影的情況。
馬來西亞擁有的半導體公司超過 50 餘家，包括糧食、ASE、AMD 和恩智浦航運的國外公司在國都建有封測/IDM 工廠。除了跨國公司投資建廠外，馬來西亞也有本土化的半導體工廠。封測廠。數據顯示，2019年馬來西亞依靠半導體封測業務獲得287.6億美元（折合人民幣約1856美元）的高收入。
第3季是電子業傳統旺季，被動為消費者電子終端訂單，馬來西亞是全球重要通知最重要的生產時間，幾乎涵蓋所有關鍵的潛在元件生產項，大馬全國，當地廠僅能有六成人力上工，勢必影響，值得在電子業傳統旺季對被動需要需要失衡，必造成供需動勢，相關訂單移動移動狀況關注。
由於國巨產品影像國際大廠在大馬的所有關鍵被動元件項，法人預期將優先獲得轉單。
對此，國巨昨（28）日回應，若客戶有緊急需求，該公司皆會全力生產及安排發貨；大毅則表示，將持續觀察。
馬來西亞從6月1日啟動全國配套，部分昨晚（28日）解散，但當地疫情週末，週末慕尤丁關閉，全國活動將持續無限期，無限日新增數降到4，000人以下，生日率達到10%，還有加護病房需要降低，其他都不會鬆綁。
根據大馬官方的統計，目前已知的隨機施打率只有6%，而且每天新增的數量都超過5000人，離解封標準還很遠。當地專家憂心勢必國內衝擊經濟，讓電子業相當增長。
有，被動因元件在大馬村生產生產，全球最受市場影響。統計，包括全球MLCC一哥日商太陽田，第四大MLCC太陽廠誘電，以及前二大鋁電容廠佳美工（Nippon） Chemicon）、尼吉康（Nichicon），電容電容二哥美商AVX，電容電容電容松下（Panasonic）等在大馬設廠，居全球。
台灣也有部分被動元件廠落腳大馬，必須降載。其中，華新科供應商在馬來西亞保設廠區，主要車輛用生產現場生產和MLCC。
華新科表示，大馬子公司Kamaya Electric（M）SDN。BHD 繼續取得經營許可函，六成員工及生產線生產人員生產服務，個人人員居家辦公。凱美業旺剩餘約約60%至70%的本地生產能力位於馬來西亞廠區，公司將繼續配合當地政府政令管制。
貢獻全球13% 封測，影響評估評估
據報導，馬來西亞這可能對全球半導體行業帶來的數字，國家是全球最重要的半導體測量基地一個，佔全球13%的封測基地，同時也是全球7大馬投行分析員曾表示，從2018年到2022年，本地電子領域的平均平均成長率料達9.6%。 ）供應鏈電子產品的研究與設計，大馬業者已成功鞏他們在全球的中位置。”
目前，馬來西亞有50家半導體公司，其中大部分是跨國公司，包括AMD、恩智浦、ASE、英飛凌、意超半導體、冰川、瑞薩和德州儀器、日月光等，因此相對其他國家馬來西亞在全球半導體封測市場上一直有其獨特的地位。
預期在馬來西亞居林市、檳城各有容量，處理器（CPU）在馬來西亞當地有後段的產能（之前統計的數據總和CPU後段產能的50%）。
除了封測領域，馬來西亞還有其他生產大廠。全球第三大矽供應商環球表演就在當地有六家工廠。
全球潛在的威脅，馬來西亞結束國家，出現時間，但可能給全球半導體市場帶來的特殊性增加有幫助，但相關企業獲得更多的訂單，但相關企業獲得了更多的幫助。
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作者 MoneyDJ | 發布日期 2021 年 07 月 06 日 10:40 | 分類 IC 設計 ,
進入下半年筆電旺季，但市場雜音仍存，因此從晶片設計產業觀察筆電市場需求與供給狀況。
由於筆電周遭晶片多投片8吋代工廠，供應鏈仍處吃緊態勢之下，第三季價格端仍有上漲空間，且客戶訂單需求維持，第三季筆電相關的晶片設計業者傳統旺季仍可期待，但第四季仍有季節性季減走勢。筆電比重較高的相關晶片設計廠商包含義隆、鈺太、聯陽、茂達、杰力、致新、凌陽創新等。
缺料問題仍存
近期供應鏈長短料問題持續放大，特別是第三季旺季來臨時，更讓筆電廠商戰戰兢兢。
筆電市場規模連續兩年大幅成長，主要受惠於疫情使遠距辦公、遠距教學等需求持續暢旺，儘管第二季下旬歐美國家疫苗陸續施打之後，難免讓人擔心筆電需求延續性，但就目前來說，訂單出貨比仍大於1，晶片設計業者只能持續催貨與協調產能，預期到年底都將如此。
一台筆電有上千個零組件，但現在最缺的還是晶片，因此從晶片設計廠商角度來看，許多周邊晶片多數投片8吋晶圓代工廠，包含驅動晶片、電源管理晶片、影像處理晶片等，許多周邊晶片吃緊未解。
業者透露，筆電客戶的訂單其實去年底就預估好，特別是供應鏈吃緊下，需要提早先預測，但去年預期今年需求量時，客戶也沒想到今年市場需求遠比預期量還多，才會造成現在這麼緊俏。
筆電市場今年整體年增亮眼
先前市場也傳出筆電終端需求下修的聲音，晶片設計廠商多數表示，客戶到現在都沒有砍單，還是持續追料、搶產能，沒有看到下修現象。
供應鏈指出，品牌廠今年出貨目標去年底就底定，供應鏈也都談好產能，但今年上半年缺料嚴重，品牌廠才會喊出激勵衝刺的目標，但其實供應鏈緊俏，要新增更大量很困難，因此今年以來，訂單量、出貨量也都如先前預期走，現在談到下修，其實也只是品牌廠把目標訂回去年底目標，所以晶片設計廠商才沒有感受到變化。
義隆由於多與品牌廠直接開案，且涵蓋所有非蘋筆電，據公司預估，今年筆電市場規模約2.53億台，年增二成，Chromebook也預期有5千萬台以上，今年上半年約出貨2千萬台，全年也比起去年的3,400萬至3,500萬增加不少。
第三季旺季續漲價、第四季觀察終端需求
由於8吋晶圓代工廠第三季仍處漲價循環，漲價幅度仍達雙位數，由於客戶訂單還是很強勁，需求面也暢旺，因此相關的晶片設計廠商也將把成本反映給客戶，帶動第三季旺季可期待。
至於第四季來說，過往第四季將季節性季減，但今年來說，由於代工廠到第四季仍有漲價聲音。晶片設計業者認為，先前一直擔心超額下單（overbooking）問題，但現在仍還看不到具體展現，客戶並未下修訂單量，但第四季還是要看終端的需求量是否改變，目前還是維持季節性季減看法，但也可能因為價格端有支撐，所以季對季修正幅度可能有限。
明年熱度延續性如何？
目前市場都在猜測明年筆電市場規模到底多少，畢竟疫苗施打過後，消費習慣或許再次改變，對筆電的依賴度恐怕不如去今年這麼熱烈。
大多市場預期，明年筆電總量將比起今年持平，應維持高原狀態，由於基本換機需求、部分企業維持遠距辦公等，因此不至於大幅回落，畢竟現在還是在筆電景氣需求向上階段。
到底量有多少？晶片設計業者近期也陸續與客戶端洽談，但具體預估量、採用什麼方案，仍要等到第四季才更明確。
也有部分業者已收到大型品牌客戶明年大致預估量，特別是中高階機種仍相當積極，甚至也有喊出年增二成預測量，不僅布局積極，也是擔心後續產能面臨吃緊問題。
產能擺第一，今年談得很早
從前晶片設計業者多是在第三季末、第四季談好明年晶圓代工廠的產能量，但從去年下半年一路吃緊到現在，人人都擔心後續拿不到料，因此甚至今年第一季就開始談明年全年預估產能量，確實談得很早。
但談得早不一定談得多，邏輯上晶圓代工廠會依照晶片設計業者每年出貨量、客戶別、產品別等條件分配產能，因此晶片設計業者能否找到新的夥伴支應、與代工廠關係是否緊密、過往紀錄如何都將是取得產能的關鍵。
到明年8吋晶圓代工產能吃緊不變下，晶片設計業者也將產品陸續提高製程，無論還是8吋或移到12吋，能讓產能更有效率運用、單位產出量提升，但不諱言這也讓光罩費用提升，但供不應求、漲價循環景氣下，這也是大刀一揮最好的時間。
整體來看，筆電相關晶片設計廠商這兩年迎接產業大熱潮，到明年市場熱度也不減，營運觀察重點不外乎產能量，另一就是會否有更多功能、更高效能的產品推出，對市佔率、價格都有正面挹注，這也是在有限產能之下，嶄露頭角、各憑本事的大好機會點。
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面板股 漲了3倍多 回落至漲2倍多
茂達..........等今天又漲停 創新高 180元 漲了近3倍
下游沒要求晶片、筆電廠降價嗎😂
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