foxyah2000 wrote:
有興趣的自己看..看不懂的趕快去問人...
預估2017營收 358.88億等於接下來旺宏月營收平均要34億
預估2018營收 477.57億等於月平均要 39.8億
預估2019營收 508.61億等於月平均要 42.33億
預估2017年賺 68.83億 eps;1.9元
預估2018年賺140.54億 eps;3.89元
預估2019年賺130.46億 eps;3.61元
如果以上目標都可達成嗎?
個人積分：326分
文章編號：64404808
個人積分：25分
文章編號：64404819
個人積分：42分
文章編號：64404941
個人積分：1分
文章編號：64404977
個人積分：216分
文章編號：64405008
谷歌翻譯請勉強看：
CLSA Macronix T $ 1 CL SECURITIES台灣Sebastian Hou鳳凰從灰燼上升sebastian.houoci-sec.com 17-19CT 4B86 2 2326 8165大幅收益周轉Macronix（MXC）是內存空間中長期失敗的朋友。我們期望一個Brian Chen利潤在2017-18年逆轉，類似於2013-14年的Inotera，由+886 2326 8:45大於NOR閃存上升週期，任天堂交易所以及快速增長的汽車和工業銷售帶動。我們啟動買入和目標價為新台幣$ 30.該股票在12個月內可能是雙重包裝商，經營槓桿為NOR閃光價格上漲.MICIC將從5月18日開始全面交貨。NOR閃存上升週期 - 比過去NOR閃存的供需有內在的變化。在2017年5月18日的供應方面，美光和賽普拉斯正在削減/轉換能力。對於需求，台灣IoT，連接，汽車，OLED和TDDI正在推動23％單位Cagr（3％位Cagr）在17-19CT.Our專有的供應2017年/ 18/19年的技術供應不足，為15％/ 9％/ 2％，即使在2018/19年供應增加10％/ 11％。我們預計NOR價格上漲至少持續至彭博信息233777 2017這個上升週期可能比2010年更大更長.XICIC可以受益最大，因為現在是全球30％的第一NOR供應商，價格為2017年5月17日台灣wed @ 0,013.7任天堂開關受益人t2Mhie fTs14 25 / 2.24 MXIC供應面具ROM為任天堂開關遊戲的名稱和收益增長發貨後的頭三年發布後;更大的可尋址市場作為開關取代Wa;隨著日益增長的記憶密度上升，我們對任天堂在美國主要城市的商店進行現場檢查，顯示Switch已售罄。發行量為36.46億美元。自由飛行）96.1汽車/工業MX1C汽車和工業NOR銷售結構帶來更好的利潤率增長在2012-16年的24％的Cagr，市值為1,525美元，達到2016年總銷售額的12％，達到50％+ GPM，我們估計3日平均每日收益可能會在2018年前完全覆蓋MXIC的折舊（固定成本）。獲得新台幣三億四千三百四十萬元十大汽車OEM廠商資格，並將獲得20％至50％的長期股份外資“持有24.3％收益周轉主要股份！我們預計下半年利潤擴張將以經營槓桿為主導NOR Dimensional Fund Advisors LP價格上漲，生產成本不變。因此，MXIC將在2012年至2011年虧損後在Shun mg Investment Co Ltd 2017-19中獲利。此外，自201年以來，隨著FCIC的發行，我們預計MXIC可能會支付現金股利在2018年中，在7％的股息收益可能在12個月內成為雙包裝商，如Inotera新台幣30元新台幣基礎是基於3.5倍17-18CT平均PB（33％的平均ROE和股票表現（％），Gordon增長模式的9.5％COE）。主要風險是中芯國際/西門子加入NOR IM 3M 12能力外部記憶為任天堂稀釋利潤率下降代工藍圖170.7截至12月31日16A 17CT 18CT 19CT收入（NT $ m）20,928 24,125 35 ess 47.757 50.061淨利潤（NTSm） （4,188）（243）6,083 14,054 13,046每股收益EPS新增04.2股息率（％）0.0 20.8 FCF收益率（％）0.3 244 2.6 1.3 1.3 31.6 34.9重要披露內容請參見第39頁。
個人積分：0分
文章編號：64405058
個人積分：78分
文章編號：64405139
個人積分：43分
文章編號：64405172
個人積分：132分
文章編號：64405207
個人積分：152分
文章編號：64405352
關閉廣告