自刪! (勿回，謝謝!)

jhlien

7475分

11樓

jhlien

個人積分：7475分

文章編號：86115171

九份老街 wrote:
一個企業的股價很重要(恕刪)

我覺得你的說法有點扯～～～
台積電生產週期 C/T大約70天......N7再複雜給到90天一季好了
大客戶會跟台積電事先預估每個月產出多少, 然後給大量訂單, 台積電依據預估每個月預估出貨數PC自己在晶圓廠投單下線.....12月要出的貨, 應該已經是在線WIP
台積電何時會知道客戶要下調訂單？一般來說, 每兩週 or 每個月負責的 PC與客戶開會時, 修正未來的forecast.....因此明年Q1的訂單下修, 台積電很可能是8, 9月的時候與客戶再次確認未來forecast時才知道客戶要下修的
而且下修也不是一次砍到零......而是在線 WIP會全數收貨, 未來每個月的投入量減少.......幾家主要客戶都如此操作的時候, 明年Q1/Q2 N7/N6就會不滿了

台積電又不是神.....可以在今年年初 Q1 時就知道客戶明年Q1的單要減少

我提到的是Q4的產能利用率，而不是Q4產出。假設Q4掉產能利用率，至少這件事情在Q2接單時，就被提前知道，我這說法應該沒問題吧? 請問J大，你在Q2時，從法說會上知道GG Q4會掉產能且開始排休嗎?

2022-10-25 21:59

hillockkk

有點雞同鴨講了,Q4產能利用率是Q2下單給明年Q1出貨,那9,10月收到客戶下修訂單,10月底趕快跟你說,這沒毛病啊...另外,GG跌~46%,聯發跌52%, U跌51.3%...好像沒有誰不動如山?

2022-10-25 23:18

ted90472

318分

12樓

ted90472

個人積分：318分

文章編號：86115266

https://www.google.com/amp/s/amp-news.cnyes.com/news/id/4978386

7、6 奈米產能利用率下滑

台積電總裁魏哲家坦言，受手機、PC 等部分客戶需求轉弱影響，第四季 7、6 奈米製程投片遞延，影響產能利用率、將不再處於過去 3 年的高點，預估影響會持續到明年上半年，已相應調整對 7、6 奈米的資本支出，但這僅是景氣循環的週期性因素，並非結構性需求改變，仍預估明年下半年 7 奈米家族需求會再回升。

裡面都有台gg法說的重點，所以他有報喜不報憂嗎？

colinucc

這些產品需求下滑已發生數個月了，怎麼可能10月才知道[拇指向下]

2022-10-25 17:13

hillockkk

需求下滑,大家應該是保留GG的訂單到最後才砍吧?

2022-10-25 23:21

九份老街

4571分

樓主

九份老街

個人積分：4571分

文章編號：86115324

jhlien wrote:
會知道客戶要下調訂單？一般來說, 每兩週 or 每個月負責的 PC與客戶開會時, 修正未來的forecast.....因此明年Q1的訂單下修, 台積電很可能是8, 9月的時候與客戶再次確認未來forecast時才知道客戶要下修的

GG代工是獨家生意，不是計程車，能夠隨叫隨到，
如果客戶隨時都能調整，插單或抽單，NV就不會捏著老二，
硬是在一堆30庫存下，生產40系顯卡晶片。

新聞報導，GG 的產能利用率即將開始下滑，鼓勵Q4排休。
在產線跑的必定是Q3/Q4的投片，而這些Q3/Q4客戶投片，
需在半年前，業務就先接單與PC/生管要提前安排到產能計畫，
除非是高價品，否則不會刻意插單。

所以目前線上跑的，多數會是Q1/Q2之前接的單，而不是此季
才接單，也代表產能利用率下滑這件事情,Q1&Q2就被得知了。
除非台積之前的產能滿載，已預排單到2023年的說法不是事實。

客戶調整2023年訂單新聞:
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000646205_CW737MMNLC78WM6GKYH44

hillockkk

同樣的邏輯錯誤,Q1Q2滿手單,也預排到2023,但如果Q3客戶突然通知減單就有可能造成Q4 U%下降,或許你該靠盃的是拜登老杯杯...

2022-10-25 23:28

龍校長

19410分

14樓

龍校長

個人積分：19410分

文章編號：86115478

九份老街 wrote:
一個企業的股價很重要...(恕刪)

校長說有誰規定烤雞店特價再特價💢咱們開錢莊的就一定要跟著你特價🤣

雙面浪人

台泥是可轉債的關係...高檔發可轉債套利完就跑了

2022-10-25 16:29

龍校長

[嚇到吃手手]

2022-10-25 16:30

ted90472

318分

15樓

ted90472

個人積分：318分

文章編號：86115623

https://www.google.com/amp/s/vocus.cc/article/amp/62d0a689fd897800012fe936
第二季法說也給你

當前在半導體產業循環中逐漸向下循環的階段，想詢問2023年是否會像15年或是19年當時的狀況一樣？

Ans：「現在的確處於產業循環中向下的階段，全球去庫存的現象可能延續幾季的時間，預估半導體產業23年的狀況不會表現如同08年的狀況。」

還是你希望台積電怎麼說，跟你說快逃嗎