散戶應該從作空來進入市場

Esmeron wrote:
1.多頭的股票緩漲...(恕刪)

abilly wrote:
趁著空閒我也來發表點想法，因為我每天是靠看盤這吃飯的，我很明白如果散戶都死光了，台股我也不容易玩下去，所謂想說一點眉角，看可不可以留住一點散戶，如果看到我寫的一點建義的板友

1.我看過投資(機)類的書籍相當多(不包含雜誌，因為看那東西死最快)，大概可以從地板疊到天花板上吧 !
不誇張 ! 我說這個不是想說有多了不起，因為我花了幾年的時間才證明了，那些很多都是錯的，投資(機) 就是要賺錢，賺不到錢的話，一切都沒有意義! 除非你是要當投資”學者”

2.為什麼我說這麼多的投資(機)的書、且許多你所能耳熟能詳的教條都是錯的呢?很簡單，因為它們都會被
莊家、大戶、控盤者所利用，所以，多數散戶所深信的教條，都是讓你提早畢業的元凶

3.如果散戶是要長期盯盤買賣做股票的話，如果你沒辦法憑觀察委買賣5檔掛單做單的話，請相信我，你長期做
股票賠錢的機率是99.9%，另外0.1%我歸類為有那個賺錢的命，因為我相信運氣的存在，但我不認為會是我，
但如果你有加入非常非常詳細研究基本面的因素的話，長期來看會不會賺錢就不一定了

4.為什麼我要提到委買賣5檔掛單做單這個觀點呢?因為每天能靠看盤這混飯吃的，幾乎都是在看這個! 請忘
了那些1分K、5分K、...，盤中KD、RSI、MACD、...不拉不拉的，主力能夠連控數十天的K線，難道會控不了幾分
鐘的行情嗎?能夠靠看盤吃飯的，幾乎做單都是抓秒數的，散戶會賠錢在某種角度上來說速度太慢是一個原
因之一

5.技術分析發展了1、2百年，理論發展算相當完備，這什麼意思呢?代表它對歷史發生的走勢，怎麼解釋都行，連賠了一輩子的菜籃族婆婆媽媽們，都能講得一口好股票，但就是賺不到錢，針對過去的歷史走勢鑽
牛角尖太多其實對未來沒有太大的幫助，投資(機)從古至今發展的鐵律之一就是，90%的投資(機)人是一
定要賠錢的，現在人不會比古人聰明多少

6.技術分析並不是無用，而是必需了解其"心理因素"，和時空背景的總體經濟情況，資金趨勢，若完全缺乏
此3點還能單憑技術分析長期賺錢維生，我只能說，他是天才，我相信有這樣的人，但我不是

7.板主論點可能是認為作空比較容易賺錢，以我每天做盤的經驗來說，我覺得做空很好賺，但不容易賺，
比做多難賺很多。

8.做多和做空是兩個不一樣的本質 ! 一個是以外在因素為主，一個是以內在因素為主，理論上來說做多獲利無限，其根基在於上漲的力道來自於外來的追價買盤，簡單的說就是只要一直有後來的人幫前面的人買單的話，它就可以一直有更高價 ! 做多來自於對價的認同，而做空則不同，理論上做空獲利有限，因為股價
最多跌到0，股票價值最原始的根原是來自於公司清償後股東所能獲得部分，所以除非公司倒了，不然幾乎不會跌到0，因此股票跌幅必定有某個界限!一支股票連續腰斬那一定是基本面出了問題或投機股打回原形，
但一個是不很常長發生一個是再跌都還有個度，但很多股票在大環境多頭時，漲個２～３倍都不是什麼新
鮮事，請問以簡單機率的角度做多做空哪賺錢機會大？

9.做空難度高主要來自於股票下跌的力道的主因是來自於停損 ! 所以如果主力不強力拋貨且其他持有者
寧可硬撐也不停損下，則跌勢都不容易有較大的波動，主力若強力護盤，其力若強過停損人數，則放空也很
難賺錢，再者大股東的身價多是以股價而定，價高總是對大股東有利，但別跟我說炒完了要打壓行情，那是
另一回事

10.當然我相信很多人都知道跌勢比漲勢快，但其中原因為何?我說很多人不知道，這就是我說的研究技術分
析走火入魔，但完全不了解其心理上的因素 !撇開爆炸性基本面、消息面的因素，漲勢比跌勢慢的原因來自
於主力會不斷測盤、換手，主力拉股票就是要出貨，而且出貨是要賺錢喔！正常情況之下主力之外的買賣盤
都自認為自己很聰明，不聰明你還會買賣嗎？所以主力不可能用正規的買賣方式還能讓你去買高價的股票，
那唯一能讓你去買或賣股價的衝動的方法，就是騙就是做假動作，試想如果主力每天都直直拉，盤中幾乎都
不做假動作，那他還可以完整出完貨還大賺一筆，那幾乎是不可能的事，因為如果主力釋出的籌碼和散戶賣
出量比外來追價的買盤多，價就不可能漲！而主力外買盤的進入單就心理因素來說是因為對未來會上漲的預
期，就技術面來看主力多半要拉股價才吸引的到大量的買盤，所以漲勢慢的根本關鍵在於，多數散戶不會突
然無端大量追高價買，以致於不漲就不容易較多有買盤


11.但價位的下跌則不然，前面說過，價的下跌主要力道靠的是停損的賣單，停損分為實質虧損的停損，和
時間上的停損，舉個簡單的技術例子，假設基本面持平、無主力放消息因素，一檔橫盤整理的股票，會有散
戶不斷追高買嗎？不會，但時間一久（時間停損），肯定會不斷有賣單成交，主力若買不完的話，就會出現技術性破底或下跌的走勢，而這和上漲不同的關鍵就是，多數情況下，無特定大資金拉抬下，股價不會自己飛起來，但無特定大資金賣出下，股價自己也有機會破底　！　而下跌比漲勢快的原因，是因為就算沒有特定資金
下壓股價，它也會因為持有者不斷的交互停損而下跌，而大多數的散戶都是追漲買的多，而不是追跌買，所
以強勢下跌趨勢的個股若無特定資金支撐下很難匯聚買盤，所以不斷下跌造成前買者殺後買者的惡性循環所
致！所以總結而言，跌勢好賺是來自於跌勢難以成底支撐，但一旦出現短線支撐究竟是多數停損單已被消耗
，還是主力出底護盤？又若跌勢再起究竟是散戶停損單再大量釋出，還是主力貫壓？

12.散戶行為模式特色是買的時候衝動，賠錢時裝沒事，多數板友想想看自己是不是這麼一回事，所以長期來說上漲雖慢，但容易有短線爆量，爆完量主力不拉就回檔了，但長期來說下跌勢雖快，但短線爆量比漲勢少的多
，原因在於下跌走勢買盤少，所以少數賣單可以容易攻破數檔，造成跌勢走的快，而趨勢的形成來自於之前買盤的連續停損，而不是集中停損，因為散戶會潛意識裡裝沒事住套房，所以停損造成的連續性雖強，但因為
賣壓集中度比漲勢低，所以容易出短線上的假底！
這跟漲勢是靠大量買盤堆高價位集中攻擊是不一樣的！所以漲勢扣除主力洗盤的因素，只要主力操盤資金充足，大環境也非太差的情況下，短線上出現假頭（漲勢的強勢壓力點）的是比較不容易的


10.如果板友有耐心看到這裡就應該要知道，用技術分析做盤最重要的關鍵，是你能不能看出主力的意向！
這點最為重要，第２就是主力的意向能否強力影響盤勢，能強力影響才有波動，能有波動才容易賺！所謂
的順勢操作不是順那張你鑽牛角尖半天的技術線圖，而是要"順主力的勢"，主力就是要殺，上漲趨勢都沒
用，主力就是要拉，又沒賣壓下，就算是弱勢股也要追，原因為何？勝算比較大，就這麼簡單

11.下面我說說我對板主前面幾個發表的論點的一些淺見，板友可以對著查，免得看不明白


1.很多散戶學過一個觀念，多頭回檔後反轉長紅K買進，長紅K底停損，各位板友可以算算自己有多少次死在這個觀念之下，進場做對做錯的勝率才是關鍵，不是停損！因為大部分的散戶一進出場就做錯了，但要提高做對的機率只有兩個辦法，砸時間、砸錢，但不一定會成功就是了，所以我個人不太糾結做對做錯的問題上，沒
有人會免費教人做對的喇

2長紅K強勢股在隔１、２天的盤中走勢會有某些習慣走法，這不是指特定主力，而是很多主力都會這麼畫線
，所以會不會看買賣５檔掛單非常重要！還是那句話，不會看的話，不要盯盤操作！當然那５檔掛單很多是
虛單我知道，越虛越假這是關鍵！順帶一提，K線最重要的眉角是在"影線部分"上，９０％的散戶都看錯


3.高低檔、半山腰都是事後論，散戶對此最大的問題是怎麼分辨高低檔、半山腰

4.類股輪動是有理由的！多數情況是輪拉指數和賣A類買B類，另幾種是集中炒作籌碼較乾淨、基本面轉機或有題材的標的，少部分會為避險做類股趨勢，同樣是漲，賺不賺的到各憑本事！
假設一檔強勢股連出10紅K，但每個紅K盤中可能都有做３個頭部，也就是說這１０天有３０個疑似反轉頭部
，請問我要空哪個？多數人可能”空性”不減，連空１０次，被停損１０次，再者連漲１０天就不能再漲
１０天嗎？若要空強勢股反轉黑K，一般有種耳熟能詳的說法，強勢股拉回就是買點，請問我該如何做空！？
也許板主是高手很會搞特技，但多數散戶不是，如果板主願意很詳細的說出空強勢的方法造福其他散戶板友
，我想大家倒是很樂觀其成，但對我而言我不會在免費的地方說，因為我不會說所以我不會提，因為我要
對說的話負責

5.在不看美股、歐股或其他客觀政、經因素下，有人若能判斷大盤會漲跌１００點左右或以上(大家都知道開盤一定會跳空的情況不算喔)，並容易吃到9成以上，不出幾次那個人就可以當股神了，可是巴老明明說他不看技術線圖不預測行情的不是嗎？還是我記錯了？
會預測行情的話還玩股票嗎？我當然直接是做選擇權的啊！
過去走勢多會漲多會跌和散戶無關，能不能賺到才是重點，3天能安穩賺到錢何必等３星期或３個月？

6.還是我前面說的，過去走勢多會漲多會跌和散戶無關，能不能賺到才是重點！散戶最大的問題是幾乎一
進場就是做錯的，不是效率問題！若是勝率高，效率差一點還是賺啊！怎會９０％的投資(機)人都賠錢呢？

7.還是那句話，是做對、錯的問題！勝率高的投資(機)人，多數情況下融資才是優勢手段，多數散戶失敗
率太高，融資會放大槓桿造成賠錢加速，但這不是賠錢的主因！失敗率高的融卷手段，只是比大量融資可
以多存活一會兒而已！做投資(機)是要賺錢，不是比誰賠的慢

8.假突破太多？散戶可以突破就做反向操作啊!?看看是不是比順向好賺？還是我前面那句話，過去走勢多會漲多會跌和散戶無關，能不能賺到才是重點！就歷史技術圖來說，確實假突破多，不然的話怎麼成箱型，但問題
是當時的假突破有多少人反向操作，我敢說如果根據歷史來說事，把疑似突破全部都做反向操作，現在那個
投資(機)人早是海撈個幾億的投資(機)贏家了！突破最先反應判斷的關鍵還是在委賣５檔掛單上，不會看的
話，真的，請不要做盯盤操作，直接買賣收盤價前附近還比較穩，但我不是說會看掛單就能穩賺，所謂穩
賺是指勝率１００％，應該是沒這種人吧！？因為很多時候掛單瞬間的變化是停損或反手的最好的時機，
不是等它發生了才做動作，有時候我看掛單就可知道突破真假哪個機會大，但我不會做反向，因為反手的
瞬間波動不出來，基本上就會很被動，因為主力多會把盤中數個箱型波動控制在１％以內，先殺多再軋空再殺多，都不會出明顯瞬拉盤，歷史很多假突破的反向長紅、長黑，或反向短波段下跌或上漲，你可知道這
些盤中多空洗掉多少人？當然很多人會說這樣反向操作自己都看是收盤線作單，不怕盤中被洗，其實如果能長期靠這樣賺到錢的話，就當我沒說好了，只是我不會這麼幹

9.還是那句話，過去走勢多會漲多會跌和散戶無關，能不能賺到才是重點，3天能安穩賺到錢何必等３星期
或３個月？這個月賺到錢走人，下個月怎麼跌跟我們就無關了，判斷主力意圖才是重點！這月主力他要做多，
我就買，下個月他出完貨收兵，我就空，簡單明了！散戶最大的問題就是有太多的執卓，潛意識喜歡死多頭，如果長期要在投資(機)裡賺錢，應該對多、空有它們都是一個自然的一個循環過程的理解

10.主力洗盤有特定常出現的走勢，若只以盤中而論，大盤的走勢、個股盤中走勢的的發動時點、幅度、價、量、
5檔掛單都是重要的參考依據，當天K線完成後再看籌碼什麼的，"太慢"！"太慢"！一般來說我可以在當天
判斷主力意向而留單的情況下，盤中就做幾筆買、賣當沖，很多都是反射動作，掛單速度都是要以秒計的，
為什麼呢？因為高手太多了！另外判斷主力是否洗盤，有些時候我看盤中主力掛單和成交筆數、價、量就有
9成把握，差別只在於能賺多少而已？而在台灣，會這種技術的人多的是！所以我才說盯盤不會看委買賣5檔
做單的人，請千萬不要做這種操作行為，因為長期來看這些人賠錢的機率是99.9%(我承認，這沒什麼依據)


11.多頭上漲一定得回檔洗盤，這就是短空，把握好每次的短空，再把最後的長空抱緊 !!
這句話我感覺有說等於沒說？

12. 爛股票跌到一定程度，主力就會冒出來丟籌碼，丟完就趴下，以散戶沒啥能力作功課的程度，作空其實比作多賠錢的機會少，少賠錢才有機會撐到下次多頭。

我每天固定看數百檔個股當日走勢圖，板主前一句的意思可能是說弱勢股低檔出量再下跌的，我想多數板友
可能比較想知應該這狀況是要做多還是做空？底部出量不下跌怎麼辦？做多嗎？再跌怎麼辦，我怎麼知道
是背離底？那做空嗎？我怎麼知道他不是出底反彈？當然我知道做錯就是停損，那多數散戶按照長期90％投
資(機)人一定賠錢的法則，豈不是每個都在停損？停損！停損！能凹到長期賺錢嗎？
我投資(機)研究投票十幾年，高中時開始就研究了，它比我考上台大還難的太多了，多數散戶會賠錢，主因
就是把股票這玩意兒想的太簡單！多數人可能願意花每天１２小時為老闆賣命賺那少少每月３、４萬，那又有多少人願意每天花同樣的時間從股市裡撈３、４萬？很少，非常少，因為都知道做不到，大家只想偷懶，
想走捷徑，只想賭，這才是賠錢主因！

13.空頭來得快又短，所以換股可以很快，效率可以很高，缺點是有時借不到卷
但作空仍然得要研究波點高點到了嗎? 一味亂空仍然有機會賠錢


根據板主上面的論點，最後還是那句話過去走勢多會漲多會跌和散戶無關，能不能賺到才是重點！
如果個人投資(機)功力看的準，何必換股？如果看不準，換越多次死越快，講句很多投資(機)人的
老生常談，頻繁換股操作是散戶大忌，散戶最大的問題是勝率拉不上來，不是效率！
散戶最忌抄底摸頭！因為多數人的功力太差，就算疑似做頭的個股跌勢也相當慢，因為多數散戶不會
急停損！所以跌勢不強下，主力可以做幾次反彈，那如果主力又再攻呢？主力做完一筆生意，可以向公司派再批貨加碼炒，就算不炒高突破，也可以橫盤出，就算跌勢最終成真，可能也得好幾個月不一定，散戶判斷不出主力意向，怎知是空頭呢？看線嗎？那追空嗎？
另外所謂波段高點一般是指上升趨勢回跌，或拉升波段出橫向盤整再漲至箱頂附近，以主要的技術學理和實際情況來說，那怎知不是空在多頭回檔底點附近？空頭下殺最明顯的走勢，多半出現在跌破頭部的時候，而不是頭部附近！前面已經解釋過了，空頭的力道主要來自停損，頭部區跌破再漲的壓力來自於之前被套的投
資人不停損所造成的套牢賣壓，講個多數操作上心理因素，通常是賺錢時比較想賣，還是賠錢時？就心理學
上來說，人性有對不利因素的避趨的潛意識，再者貪心為人的天性，所以股市上的上漲和下跌趨勢才能出現
，也就是說當多數人都沒賠錢或賺錢的時候，頃向於不賣出，當多數人都賠錢的時候，多數人賣出的意識會
強過持有或加碼，而場外投資人害怕下跌賠錢而不敢大量進場承接，所以造成跌勢，所以多頭作空多數機率下不會造成所謂的空頭來的快又短，那最多是主力下殺回檔，但有經驗的人都知道要空這類的股，一定要在
發起點放空而不是追空才有長期勝算，因為多頭氣勢仍在的情況下，主力仍可做出數次盤中支撐，若賣壓不
強的話，随時可反拉軋空，簡單的說，就算波段高點附近真的收盤出了一根長黑，但盤中常常有數次極短
線假底或反彈，要吃到整個K線是非常難的，敢在這條件放空長期還能賺錢的，就我來看台灣不出3%的投資
(機)人有這實力，更徨論要在多頭搞波段放空操作，但若有大盤因素可能機會還比較大，但多數散戶根本無
沒判斷大盤走勢多空機率的實力

當然板主若指放空波點高點到了嗎?的個股是指跌破頭部的話，空頭快又短，基本上還是要看大盤！為什麼呢？假設個狀況，若大盤連續上漲，被套在頭部的散戶會輕易賣出解套嗎？雖說是不一定，但這至少會緩
解賣壓，若這時主力趁機上拉，就會有些搶低的散戶追價，就變反彈，但多數散戶不會在這時賣出，因為
天性會讓他們想賭回本或拉更高，所以放空可能就賠錢了不一定，簡單的說我還只是要強調一點，跌勢
的主要力道來自於停損賣壓的強度，這個強度比漲勢的追價力還難以判斷，因為套牢的賣盤多數情況下
會一直大量存在，但買盤卻不會，漲勢幾乎都會引發大量買盤，但相對來而跌勢卻不一定是大量停損引起
的，若停損單停住，都可能出假底或反彈（就事後歷史而論），很多放空的人這樣就被洗出去了。


結語：空頭高鐵雖然比多頭自強號快的多，但要剛好坐在正確方向的車上才算數，只看它從眼前跑過去
不會讓自己財富增加的速度跑的和它一樣快，如果不能判斷自己買的是不是正確方向的票，那還不如
只靠自己的雙腳一步一步印努力工作就好，起碼比搞投資(機)做錯方向好，因為一但做錯，財富離開的速度不管是在自強號上還是高鐵上，都比自己的追過去的雙腳快