聯電這個一直在追趕老大台積電的所謂晶圓雙雄長年老二,18年一直在苦苦追趕先進製程,
人家老大台積電好整以暇整把賺起來往下一個先進製程去了..
老二才趕到發現沒肉了只有湯..只好一直灌湯灌到飽..十几年下來…
他終於搞懂了..干嘛要拼老大…成熟製程費用低..也有需求..本本份份當個老二也不錯..
老二當的好也可以當大老二啊….
從2018年開始減少資本支出,放棄先進製程…
也許能走出失落的18年,也許大家會說這樣就能賺錢了?其實都有端倪可尋…
1降低資本支出:減少資本支出..不用拼先進製程就不用花錢蓋新廠買新機器..舊有的製程維護維修即可..
2執行減資及庫藏股買回,有時註銷減少股本,有時折價賣給員工..
聯電10/14日有30名公司經營主管申報持股信託，合計申報6萬3550張，
市價總值逾20.3億元,閉鎖期二年,為什麼要這樣?因為公司要那個那個了..
不要問我那個那個是什麼..你想不出來也不要買了…
3中芯制裁:製程跟聯電高度重疊的中芯被偉大的USA列為實體清單,
未來要賣機器給中芯都要許可證.. 在中芯的前 3 大客戶中，高通位居第二，占公司營收約 13%，
主要代工產品為 8 吋 0.18 微米製程的電源管理 IC，以及 12 吋 14/28 奈米製程的入門及手機行動處理器為主。此前，川普政府放出風聲，考慮將中芯國際也加為黑名單。
中芯國際最近發表聲明，強調任何關於中芯與中國軍方關係的假設，
都是不真實的錯誤指控。據稱，蘋果也是高通電源管理 IC 的客戶，
在當前 8 吋產能供不應求的情況下，為避免未來出現斷貨，產業鏈傳蘋果出面幫高通協商產能。不過高通台灣部門稱並不知道此事。博通是中芯另一大美國客戶，代工產品也以電源管理 IC 為主,
這些怕交貨出問題也寧願找在台灣有廠交貨不會出問題的聯電 世界先進或者力積電可以預知訂單會塞爆八吋廠,那怎麼辨,漲價啊..加價購啊..此時不趁火打劫更待何時…
4提高配息:聯電去年的EPS是0.8 配息也是0.8,
高層有暗示明示聯電會採世界先進高配息的方式,2
020 EPS各家報告平均大概落在1.8元,也許可能可以配到1.6元現金,
由殖利率去反推也許明年會落在45元,我認為明年由漲價10%去計算營收放大的程度..
EPS大概可以到3元同樣也配9成,愛作夢的自己去推算股價..
5侵權案:目前看起來和解金是6000万美金娘娘(很少的意思)..
有朋友說17億很多內…我都笑的半死,
聯電帳上現金有900多億一年現金流快400億,17億簡直就是藍鳥比...,
這顆未爆彈高層為什麼之前喊戰到底,現在要和解了,
因為光到處喊10億美金還是200億美金,投資法人跟散戶都腿軟了..你
要那個那個不把未爆彈拆除,大家要怎麼那個那個啦….
結論:我認為經由減少資本支出的費用減少,還有8吋製程吃緊的漲價效益加中芯狗吃屎聯電擴大市占,加上聯芯每年虧一百億可以快速縮小..少虧一百億可是差很多的..
聯電的EPS極限可以到4-4.5元,万一不小心配出4元來..
也許目標價可以去跟世界先進看看一下..請問公堂之上假設一下不犯法吧..…
其實我不想發這篇文也很久沒發文了..
一來是我也沒佔什麼好處,發文賺吆喝干嘛,而且我也沒辨法再結一次婚啊…
也沒空建立在座各位的庫存天天盯著看叫你們感恩師父讚嘆師父...
或者等下被說哎喲..叫人來抬轎,
我相信那麼大的八人大轎也不是諸位等抬得動我喊的動的..
其實兩年前有站內信我的..我都請他去看聯電,
如果可以拋磚引玉..引出一些高手來補足錯誤之處也不錯..聯電18年後才醒悟..為時未晚…世界先進花了整整三年..我想聯電也要..少花錢多配息死道友訴訟止,大家來說說這下要多少元才可以厚…丞相 起風了 大家快乘著風破浪去....
