【公告】矽格董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
2017/03/08 18:02 中央社
日 期：2017年03月08日
公司名稱：矽格 (6257)
主 旨：矽格董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
發言人：許世信
說 明：
1.董事會決議日期:106/03/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
矽格股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總金額上限為新台幣12.06億元
4.每張面額:新台幣10萬元整
5.發行價格:依票面金額100.0%~100.5%發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備
10.承銷方式:採100%詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:中國信託商業銀行
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管
機關核准後另行公告。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:無。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉
主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，
並報奉主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及
本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益
及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而
需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。
轉換價格未定
股價高檔發這種消息
才剛併購誠遠
馬上又要舉債了
各位怎麼看
個人積分：10分
文章編號：63604765
個人積分：35分
文章編號：63605868
個人積分：439分
文章編號：63606439
鴻海也發了不少公司債,難道郭台銘操守和鴻海股價都有問題?
如此推論未免邏輯怪異
從其公告來看,矽格發行可轉債的好處略可分為
1.溢價發行:票面十萬溢收五千
2.利率零:不需負擔利息支出,只負責到期還本
3.轉換成本高:通常轉換價以定價基準(前1,3,5日收盤均價)再溢價1%,若後續股價下跌或營運看壞換股者反會虧損
4.延遲股權稀釋:改採現增發行則矽格會一次性增加四萬餘張籌碼流通,占流通股數近15%.
發行可轉債閉鎖期後持債人不一定會選擇轉換,可降低籌碼瞬間供給對股價衝擊程度
5.無殖利率,犧牲時間價值又要溢價購買的可轉債,會買的人圖的就是公司未來發展或是股價上揚
有人願意圈購算正面訊息
唯一例外是內部人刻意拉抬股價,利用可轉債堆高籌碼再大量倒貨 (如樂陞案)
所以要不要繼續持有觀察重點在未來營運是否確實向上,而不在發或不發公司債
個人積分：2393分
文章編號：63606872
個人積分：61分
文章編號：63607540
基本上企業要能持續獲利就得進行資本投入，像買機器設備阿
但投資人又希望企業多發股利
投資人拿到股利要被扣2次稅，1次是企業稅後盈餘拿來分配
1次是投資人的個人所得稅
如果企業把賺來的錢都拿來投資，投資人因為領不到股利會很火
企業只好靠發債拉
1. 董事會決議日期：2017/03/08
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：591,007,796
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
個人積分：63分
文章編號：63607947
個人積分：35分
文章編號：63608131
個人積分：439分
文章編號：63615734
個人積分：439分
文章編號：63615916
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